1️⃣ Faça Login na Plataforma KM
Entre na plataforma KM com o seu login de gestor financeiro.
2️⃣ Vá para Configurações
No menu principal, clique na aba "Configurações".
3️⃣ Acesse a Opção "Clientes"
Selecione a seção "Clientes", onde você encontrará duas formas de adicionar novos clientes.
4️⃣ Escolha o Método de Cadastro
- 📂 Importar CSV:
- Ideal para cadastrar vários clientes ao mesmo tempo.
- Faça o upload de um arquivo no formato CSV seguindo o modelo da planilha padrão.
- 📥 Dica: Baixe os arquivos de exemplo para evitar erros no formato.
- 🖊️ Adicionar Cliente Individualmente:
- Use esta opção para inserir um cliente por vez.
- Preencha os campos solicitados com as informações do cliente.
5️⃣ Conclua o Cadastro
Finalize clicando em "Salvar". 🎉
Pronto! Seus clientes já estarão cadastrados na plataforma e prontos para serem gerenciados.
📌 Dica: Revise os dados antes de finalizar o cadastro para evitar inconsistências.